证券代码：000591     证券简称：太阳能        公告编号：2025-28 债券代码：149812     债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148296     债券简称：23太阳GK02               中节能太阳能股份有限公司     向不特定对象刊行可诊疗公司债券刊行公告       保荐东谈主（主承销商）：华泰长入证券有限背负公司    本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的实在、准确和圆善，莫得  乖张纪录、误导性说明或紧要遗漏。                    相等教唆   中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东谈主”）和华泰长入证 券有限背负公司（以下简称“华泰长入证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销 商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责认识》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责认识》（证监会令〔第 206 号〕）、《可诊疗公司债券贬责认识》、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与 承销业求实施敬佩》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所可诊疗公司 债券交游实施敬佩》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券交游所上市公司自 律监管交流第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳 证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改造）》（深 证上〔2024〕397 号）等预计法律解释向不特定对象刊行可诊疗公司债券（以下简称 “可诊疗公司债券”、“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含 原鼓励烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。请投资者崇拜阅读本公 告及深交所网站（www.szse.cn）公布的预计法律解释。    本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃 购处理等设施的要点教唆如下： （T 日），申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励在 2025 年 3 月 28 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目 足额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者在 2025 年 3 月 28 日（T 日）进行网上 申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不效力行业监管 要求，逾越相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。投资者的寄托仍是接受，不得撤单。    阐明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账 户握有东谈主称号”、“灵验身份说明文献号码”均一样。企业年金账户以及处事年金 账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份说明文献号码” 一样的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。                     （以下简称“《中签号码公告》”） 不特定对象刊行可诊疗公司债券中签号码公告》 现实资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需效力投资者所在证券公司的预计法律解释。投资者认 购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及预计法律背负，由投 资者自行承担。根据中国证券登记结算有限背负公司（以下简称“中国结算”）深 圳分公司的预计法律解释，烧毁认购的最小单元为 1 张。网上投资者烧毁认购的部分 由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协 商是否选择中止刊行要领，并实时向深交所回报。要是中止刊行，将公告中止发 行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可 转债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行认购金额不及 295,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商 根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，主承销商包销比例原则 上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88,500.00 万元。当本体 包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估标准， 并与刊行东谈主协商一致后链接现实刊行标准或选择中止刊行要领。如确定链接履 行刊行标准，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所回报；如确定选择中止刊行要领，主承销商和刊行东谈主将实时 向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次汇报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹商，含 次日）内不得参与网上新股、存托字据、可诊疗公司债券及可交换公司债券申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者本体 烧毁认购的新股、存托字据、可诊疗公司债券、可交换公司债券累计筹商；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次 数累计筹商。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。 果可转债存续时间出现对公司规划贬责和偿债才调有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可诊疗公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可诊疗公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律轨则和本 公告的法律解释，由此产生的一切违警违纪当作及相应成果由投资者自行承担。                       紧要教唆 换公司债券”或“可转债”）已获取中国证券监督贬责委员会证监许可〔2025〕33 号文本旨注册。本次刊行的可转债简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资 者刊行。 权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的握有太阳能的股份数 量按每股配售 0.7529 元可转债的比例筹商可配售可转债金额，并按 100 元/张转 换为可转债张数。本次刊行向原鼓励的优先配售吸收网上配售，原鼓励的优先认 购通过深交所系统进行，配售代码为“080591”，配售简称为“太能配债”。原鼓励 可根据自己情况决定本体认购的可转债数目。   原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一谈配完。 刊行优先配售比例筹商，原鼓励可优先配售的可转债上限总额约 29,497,099 张， 约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，最终优先配售总和可能略有互异。   原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 申购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张 为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交游。本次可转债转股股份仅开始于新增股份。 尽快办理预计上市手续。 法、申购时候、申购形势、申购标准、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资 金交纳和投资者弃购处理等具体法律解释。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有太能转债应按预计法律轨则、中国证监会及 深交所的预计法律解释扩充，并自行承担相应的法律背负。 行太能转债的任何投资建议。投资者欲了解本次太能转债的详确情况，敬请阅读 《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在主板上市 召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”），《中节能太阳能股份有限公司向 不特定对象刊行可诊疗公司债券并在主板上市召募说明书教唆性公告》（以下简 称“《召募说明书教唆性公告》”）已刊登在 2025 年 3 月 26 日（T-2 日）的《上 海证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《召募说明 书》全文和本次刊行的预计尊府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，规划 情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无畅通适度及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 起动手畅通。请投资者务必精明刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 视需要在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者属意。                       释 义   除非相等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、太阳能         指中节能太阳能股份有限公司 可转债、转债             指可诊疗公司债券 太能转债               指刊行东谈主本次刊行的 295,000.00 万元可诊疗公司债券                    指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 295,000.00 万元，票 本次刊行                    面金额为 100 元的可诊疗公司债券之当作 中国证监会              指中国证券监督贬责委员会 深交所                指深圳证券交游所 中国结算               指中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）/主承销商、华                    指华泰长入证券有限背负公司 泰长入证券 股权登记日（T-1 日）       指 2025 年 3 月 27 日                    指 2025 年 3 月 28 日，本次刊行向原鼓励优先配售、 优先配售日、申购日（T 日）                    接受投资者网上申购的日期                    指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算登 原鼓励                    记在册的刊行东谈主统共鼓励                    指合乎本次刊行的刊行公告中预计申购法律解释的申购， 灵验申购                    包括按照法律解释的标准、申购数目合乎法律解释等 元/万元               指东谈主民币元/万元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可诊疗为公司 A 股股票的可诊疗公司债券。该可转 债及翌日诊疗的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。 （二）刊行规模及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 295,000.00 万元，刊行数目为 29,500,000 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）可转债基本情况 月 28 日至 2031 年 3 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命 日；顺延时间付息款项不另计息）。 为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。 未转股的可转债，到期赎回价钱为 112 元（含终末一期利息）。   本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形势，到期清偿本金和终末一年 利息。   （1）年利息筹商   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东谈主按握有 的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹商公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日握有的本次可转债票面总金额；   i：指可诊疗公司债券过去票面利率。   （2）付息形势   ①本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转 债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度预计利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会根据预计法律轨则及深圳证券交游所的法律解释确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求诊疗成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其握 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次刊行的可转债握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 5.67 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经过相应除权、除息 调整后的价钱筹商）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不低于最近一 期经审计的每股净钞票（若自最近一期经审计的财务回报钞票欠债表日至召募说 明书公告日时间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分 配等除息事项，则最近一期经审计的每股净钞票按经过相应除权、除息调整后的 数值确定）和股票面值，且不得朝上修正。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交 易均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总额/该日公司 A 股股票交游总量。 对转股大要不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓励。 （五）刊行时候   本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 28 日（T 日）。 （六）刊行对象 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主统共鼓励。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法律法律解释的其他投资者等（国度法律、轨则 绝交者以外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可诊疗公司债券投资者稳当性贬责 预计事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等法律解释已通畅向不特定对象刊行的 可转债交游权限。 （七）刊行形势   本次刊行的太能转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配 售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 295,000.00 万元的部分由主承销 商包销。   本次可转债刊行包销的基数为 295,000.00 万元。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售终局和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 88,500.00 万元。当本体包销比例逾越本次刊行总额的 行刊行标准或选择中止刊行要领，并实时向深交所回报。要是中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   投资者应勾搭行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不效力行业监管要 求，逾越相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。   原鼓励可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日， T-1 日）收市后登记在册的握有“太阳能”的股份数目按每股配售 0.7529 元可转 债的比例筹商可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例诊疗为张数，每 1 张为 一 个 申 购 单 位 ， 即 每 股 配 售 0.007529 张 可 转 债 。 发 行 东谈主 现 有 A 股 股 本 股本为 3,917,797,839 股，按本次刊行优先配售比例筹商，原鼓励可优先配售的 可转债上限总额约 29,497,099 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由 于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券刊行东谈主业 务指南》扩充，最终优先配售总和可能略有互异。    原鼓励的优先认购通过深交所交游系统进行，配售代码为“080591”，配售 简称为“太能配债”，优先认购时候为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账 户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓励参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励网上优先配售可转 债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证 券刊行东谈主业务指南》扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至一谈配完。    原鼓励握有的“太阳能”股票如托管在两个大要两个以上的证券买卖部，则 以托管在各买卖部的股票分裂筹商可认购的张数，且必须依照深交所预计业务规 则在对应证券买卖部进行配售认购。    若原鼓励的灵验认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本体灵验 认购量获配太能转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 本体可优先认购总额获取配售。    原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓励参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。    社会公众投资者通过深交所交游系统进入申购，申购代码为“070591”，申 购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为 一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时候为 2025 年 3 月 28 日（T 日），在深交所交游系统的平常交游时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下 一交游日链接进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数 量应免除预计法律轨则及中国证监会的预计法律解释扩充，并自行承担相应的法律 背负。投资者应勾搭行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不效力行业监管要 求，逾越相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证 券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投 资者的寄托仍是接受，不得撤单。   阐明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 握有东谈主称号”、“灵验身份说明文献号码”均一样。企业年金账户以及处事年金 账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份说明文献号码” 一样的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。   刊行东谈主与主承销商按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量小于或即是最 终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当灵验申购总量大于最终网 上刊行总量时，按投资者摇号中签终局确定配售数目。中签率=（网上刊行数目 /网上灵验申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号终局传到各证券买卖网点。   太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次刊行的网上 刊行中签率。 组织摇号抽签，阐明摇号中签终局。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日 （T+2 日）公布中签终局。投资者根据中签号码阐明认购太能转债的数目，每一 中签号码认购 10 张（1,000 元）。   网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签终局，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果 及预计法律背负由投资者自行承担。投资者款项划付需效力投资者所在证券公司 的预计法律解释。   投资者长入 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次汇报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹商，含次日） 内不得参与网上新股、存托字据、可诊疗公司债券及可交换公司债券的网上申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者本体放 弃认购的新股、存托字据、可诊疗公司债券、可交换公司债券累计筹商；投资者 握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数 累计筹商。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。 （八）刊行方位   寰球统共与深交所交游系统联网的证券交游网点。 （九）锁依期   本次刊行的太能转债不设定握有期适度，投资者获取配售的太能转债将于上 市首日动手交游。 （十）承销形势   本次刊行投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。保荐东谈主（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额， 包销基数为 销金额为 88,500.00 万元。当本体包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销 商将启动里面承销风险评估标准，并与刊行东谈主协商一致后链接现实刊行标准或采 取中止刊行要领。如确定链接现实刊行标准，主承销商将调整最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所回报；如确定选择中止刊行 要领，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册 批文灵验期内择机重启刊行。 （十一）上市安排   刊行东谈主将在本次刊行达成后尽快向深交所肯求上市，办理预计上市手续，具 体上市时候将另行公告。 （十二）转股价钱的调整及筹商形势   在本次可转债刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现 金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调整日、调整认识及暂停转股时间（如需）。   当转股价钱调整日为本次可转债握有东谈主转股肯求日或之后、诊疗股票登记日 之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。预计转股价钱调整内容及操作认识将依据 其时国度预计法律轨则及证券监管部门的预计法律解释来制定。 （十三）转股股数真实定形势   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹商公式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价钱。   本次刊行的可转债握有东谈主肯求诊疗成的股份须是整数股。转股时不及诊疗为 一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的有 关法律解释，在本次可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该余额。该 余额对应确当期应计利息（当期应计利息的筹商形势参见赎回条件的预计内容） 的支付将根据证券登记机构等部门的预计法律解释办理。 （十四）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意长入三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交游 日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转 股价钱和收盘价筹商，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和 收盘价筹商。   上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓励应当避让。修正后的转股价钱应不低 于前项法律解释的鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该 二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的 交游均价按经过相应除权、除息调整后的价钱筹商）和前一个交游日公司 A 股 股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票（若自最近 一期经审计的财务回报钞票欠债表日至审议上述决策的鼓励大会召开日时间发 生送股、成本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分拨等除息事项，则 最近一期经审计的每股净钞票按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票 面值。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息浮现媒体上刊登预计公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手恢 复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、诊疗股票登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。 （十五）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 112%（含 终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，要是下述两种情形的大肆一种出当前，公司 有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次 可转债：   （1）公司股票长入三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整 的情形，则在调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹商，在调整日及 之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价筹商；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期一样，即刊行达成之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期之日止。   当期应计利息的筹商公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的 本体日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。 （十六）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何长入 三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权以面值加上 当期应计利息的价钱向公司回售其握有的一谈或部分本次可转债。若在上述交游 日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在 调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹商，在调整日及之后的交游日 按调整后的转股价钱和收盘价筹商。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “长入三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起按修正后的转股 价钱重新筹商。当期应计利息的筹商形势参见赎回条件的预计内容。   本次可转债终末两个计息年度，本次可转债握有东谈主在每个计息年度回售条件 初次昂扬后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次昂扬回售条件而本次可 转债握有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不 能再哄骗回售权。本次可转债握有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。   若本次可转债召募资金的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比较出现 紧要变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交游所的预计法律解释被视作改造募 集资金用途的，本次可转债握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公 司回售其握有的一谈或部分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债握有 东谈主不错在公司届时公告的回售汇报期内进行回售，在该次回售汇报期内空幻施回 售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的筹商形势参见赎回条件的预计内容。 （十七）转股后的股利分拨    因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在利 润分拨的股权登记日下昼收市后登记在册的统共鼓励（含因本次可转债转股变成 的鼓励）均参与当期利润分拨，享有同等权益。 （十八）与本次刊行预计的时候安排      日期           交游日               刊行安排                                       《召募说明书教唆性公告》、                   T-2 日      星期三                  《刊行公告》、《网起程演公告》                   T-1 日      星期四                  原鼓励优先配售股权登记日                           浮现《刊行教唆性公告》                   T日      星期五                  网上申购（无需缴付申购资金）                           确定网上中签率                   T+1 日      星期一                  进行网上申购摇号抽签                           浮现《中签号码公告》                   T+2 日     星期二                   （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                           认购资金）                   T+3 日     星期三                   包销金额                   T+4 日   浮现《刊行终局公告》     星期四 注：上述日期为交游日。如预计监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影 响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、向原鼓励优先配售    本次向不特定对象刊行的可诊疗公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售。 （一）优先配售数目    原鼓励可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日， T-1 日）收市后登记在册的握有太阳能的股份数目按每股配售 0.7529 元面值可转 债的比例筹商可配售可转债金额，再按每 100 元/张诊疗成可转债张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.007529 张可转债。（具体参见“一、本次刊行基 本情况”之“（七）刊行形势”之“1、向刊行东谈主原鼓励优先配售”。） （二）预计优先配售的紧要日期 易时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则 顺延至下一交游日链接进行。 售权。 （三）原鼓励的优先认购形状    原鼓励的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时候为 2025 年 3 月 28 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“080591”，配售简称为“太能配 债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。    若原鼓励的灵验认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本体认购 量获配太能转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其本体 可优先认购总额获取配售。    原鼓励握有的“太阳能”如托管在两个大要两个以上的证券买卖部，则以托管 在各买卖部的股票分裂筹商可认购的张数，且必须依照深交所预计业务法律解释在对 应证券买卖部进行配售认购。    （1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。    （2）投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东谈主身份证或 法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或即是认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜 台承办东谈主员查抄投资者托付的各项字据，复核无误后即可接受寄托。   （3）投资者通过电话寄托或其它自动寄托形势寄托的，应按各证券交游网 点法律解释办理寄托手续。   （4）投资者的寄托仍是接受，不得撤单。   （5）原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。具体申购形状请参见本公告“三、网上 向社会公众投资者刊行” 三、网上向社会公众投资者刊行 （一）刊行对象   在深交所开立证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合乎法律轨则规 定的其他投资者（法律轨则绝交购买者以外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可 诊疗公司债券投资者稳当性贬责预计事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等 法律解释已通畅向不特定对象刊行的可转债交游权限。 （二）刊行数目   本次太能转债的刊行总额为 295,000.00 万元。网上向社会公众投资者发售的 具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（七）刊行形势”。 （三）刊行价钱   本次可诊疗公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时候 日链接进行。 （五）申购认识 每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并 握有可诊疗公司债券数目应免除预计法律轨则及中国证券监督贬责委员会的有 关法律解释扩充，并自行承担相应的法律背负。投资者应勾搭行业监管要求及相应的 钞票规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主 承销商发现投资者不效力行业监管要求，逾越相应钞票规模或资金规模申购的， 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券 公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 投资者的寄托仍是接受，不得撤单。   阐明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户 握有东谈主称号”、“灵验身份说明文献号码”均一样。企业年金账户以及处事年金账 户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份说明文献号码” 一样的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。 （六）申购标准   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2025 年 3 月 28 日（T 日）                                        （含该日） 前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的形势一样。申购日当日，网上投资者不需 要交纳资金。   投资者迎面寄托时，必须崇拜、默契地填写买入可转债寄托单的各项内容， 握本东谈主身份证或法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交游网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员查抄申购者托付的各项字据， 复核各项内容无误后即可接受申购寄托。   投资者通过电话或其他形势寄托时，应按各证券交游网点法律解释办理寄托手续。 （七）配售法律解释 额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与主承销 商按照以下原则配售可转债。 效申购量认购； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100% （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选择摇号抽签确定中签 号码的形势进行配售。 配一个申购号，并将配号终局传到各证券买卖网点。   太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次网上刊行中 签率。 组织摇号抽签，阐明摇号中签终局。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日 （T+2 日）公布中签终局。 认购太能转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。 （九）中签投资者缴款   网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签终局，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果 及预计法律背负由投资者自行承担。投资者款项划付需效力投资者所在证券公司 的预计法律解释。 （十）烧毁认购可转债的处理形势   网上投资者烧毁认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不 为 10 张的整数倍。投资者烧毁认购的部分由主承销商包销。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年 4 月 3 日（T+4 日）刊登的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可 诊疗债券刊行终局公告》。   投资者长入 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次汇报其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹商，含次日） 内不得参与网上新股、存托字据、可诊疗公司债券及可交换公司债券申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者本体 烧毁认购的新股、存托字据、可诊疗公司债券、可交换公司债券累计筹商；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次 数累计筹商。不对格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号” 一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。 四、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目揣摸不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商 是否选择中止刊行要领，并实时向深交所回报，要是中止刊行，公告中止刊行原 因，择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者 名下。 五、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 295,000.00 万元的部分 由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额， 主承销商包销比例不逾越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 88,500.00 万 元。当本体包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险 评估标准，并与刊行东谈主协商一致后链接现实刊行标准或选择中止刊行要领。如确 定链接现实刊行标准，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所回报；如确定选择中止刊行要领，主承销商和刊行 东谈主将实时向深交所回报，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启 刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详确情况，刊行东谈主拟于 2025 年 公告》。请浩荡投资者属意。 八、风险揭示   刊行东谈主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 详确风险揭示条件参见《召募说明书》。 九、刊行东谈主和主承销商预计形势 （一）刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司  办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层  预计东谈主：黄中化  预计电话：010-83052461 （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰长入证券有限背负公司  办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层  预计东谈主：股票成本市集部  电话：021-38966581、025-83387705                                      刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司                    保荐东谈主（主承销商）：华泰长入证券有限背负公司 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债 券刊行公告》之盖印页）                       中节能太阳能股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债 券刊行公告》之盖印页）                       华泰长入证券有限背负公司                            年   月   日